Quản lý hợp đồng (Deal)

Quản lý cơ hội bán hàng giúp bạn quản lý chi tiết nhân sự phụ trách là ai, quản lý tình trạng, trạng thái, mức độ ưu tiên, giá trị cơ hội, tỉ lệ thành công của cơ hội bán hàng. Bộ lọc thông minh trong giao diện danh sách giúp bạn biết được các cơ hội nào cần ưu tiên xử lý trước và cơ hội nào xử lý sau để tăng tối ưu cơ hội bán hàng.

Ngoài ra, tính năng này còn giúp người dùng theo dõi tổng quan quá trình chốt Deals của một cơ hội bán hàng theo quy trình. 

1. Lọc danh sách hợp đồng

Bạn có thể lọc danh sách Deal theo nhân viên, theo thời gian, theo tag, ... bằng cách bấm vào biểu tượng và lựa chọn điều kiện lọc tương ứng.

2. Tìm kiếm nhanh hợp đồng

Để tìm kiếm Deal nhanh, bạn nhập từ khóa bất kì có trong tiêu đề của deal bạn cần tìm sau đó bấm Enter.

3. Sắp xếp theo chế độ ưu tiên của cơ hội bán hàng

Bạn có thể lựa chọn các hình thức sắp xếp deal như sau: 

- Danh sách: Sắp xếp theo dạng danh sách các deal

- Chia cột: Sắp xếp theo các cột của trạng thái

Chế độ sắp xếp giúp bạn quản lý được 1 cơ hội bán hàng khi được thêm vào quy trình thì độ ưu tiên là gì theo giá trị. Đâu là tình trạng 1 cơ hội bán hàng tình thường, quá hạn hay đang bị bỏ quên.

- Sắp xếp thông tin theo chế độ tăng dần hoặc giảm dần: Bạn lựa chọn thông tin ưu tiên cần sắp xếp sau đó chọn chế độ tăng/giảm dần.

4. Cập nhật trạng thái của cơ hội bán hàng

Bạn có thể chuyển trạng thái cơ hội bán hàng: thành công – thất bại. Hoặc thêm trao đổi, ghi chú, thêm công việc cần làm tại cơ hội khách hàng… bằng cách bấm vào biểu tượng

5. Lấy link thanh toán

Lấy link gửi tới khách hàng để khách thanh toán tiền cho hợp đồng sau khi đã ký chốt thành công

Bạn cài đặt cổng thanh toán theo hướng dẫn sau >>> https://help.salekit.io/payment.html

Chúc bạn thành công!